50대 유부녀 아즈마 유카리는 매일의 운동으로 아름다운 몸매를 유지하고 있다. 어느 날, 아들을 오●홀을 가지고 자위하는 것을 발견하고, 비록 몸은 작지만 넘치는 욕망에 사로잡힌다. 아들의 발기한 남근에 흥미를 느낀 그녀는 아들의 귀두를 입으로 농락하며 구강으로 쾌락을 준다. 행위가 격렬해질수록 그녀의 욕망은 더욱 깊고 통제할 수 없게 된다. 곧 그녀는 성숙한 음부를 넓게 벌리고 아들에게 커닐링구스를 해달라고 간청한다. 금지된 쾌락에 몸을 맡긴 두 사람은 음란하고 열정적인 만남에 빠져 억제하지 못한 채 욕망을 분출한다. 그 순간, 그들은 새로운 경계를 넘어 근친상간의 황홀함을 완전히 받아들인다.