미즈키 나오, 신입 여교사가 글로리 퀘스트의 소년 안터처블 레이블을 통해 오랜만에 뜨거운 귀환을 알린다! 괴롭힘으로 인해 결석이 잦아진 학생 쇼타를 걱정한 그녀는 직접 집을 방문하기로 결심한다. 아버지를 통해 쇼타가 어머니 없는 한부모 가정에서 살아가고 있다는 사실을 알게 된 그녀는 충격을 받고, 괴롭힘의 근본 원인을 깨닫는다. 깊은 감정이입을 한 미즈키 선생은 진심 어린 눈빛으로 쇼타를 다독이며 "도와줄 수 있는 게 뭐든 말해줘"라고 조곤조곤 말한다. 눈물을 흘리며 그녀의 큰가슴에 얼굴을 묻는 쇼타에게 점점 흥분을 느낀 미즈키 선생은 결국 쇼타의 음란한 장난에 의해 팬티까지 축축하게 젖히게 되는데… 따뜻한 위로와 정서적 긴장감이 교차하는 이 강렬한 만남 속에서 기승위, 식스나인, 그리고 금기된 여교사와 제자의 정사가 폭발한다.