인기 없고 불쾌한 세 명의 교사들이 여학생들에게 오랫동안 천대받아 왔지만, 어느 날 갑자기 상황을 뒤집는다. 늘 그들을 역겨운 꼴통이라 조롱하던 특히 오만한 여고생에게 최면을 걸어, 그들만의 진정한 매력을 느끼게 만든다. 소녀의 눈빛은 애정으로 반짝이며 "어? 선생님 진짜 너무 멋져요… 사랑해요"라며 속삭인다. 그렇게 말하며 그녀는 열정적으로 선생의 음경을 입안에 받아들인다. "아, 선생님 아이 진짜 갖고 싶어요~" 마치 복종하는 강아지처럼 그녀는 선생의 벌거벗은 음경을 갈망하고, 선생은 본격적인 생식 교육을 시작한다. 소녀는 완전히 최면에 빠져 축축하게 젖어 있으며, 선생은 그녀의 몸을 마음껏 원하는 대로 사용한다. 도대체 어디까지 갈 것인가?