미소녀 나기사 미츠키와 그녀의 여자친구 토우아 코토네가 중심이 되는 이야기. 주인공은 요즘 자꾸 이상한 행동을 보이는 의붓동생 미츠키를 의심하게 되고, 몰래 그녀를 관찰하기 시작한다. 그러던 중 미츠키의 학급 친구인 코토네가 사실은 둘이 사귀고 있다는 사실을 알게 되고, 격렬한 질투심에 사로잡히게 된다. 질투를 이겨낸 주인공은 그들의 관계를 파괴하기로 결심하고, 사랑의 물약과 강력한 성적 지배를 통해 코토네를 자신에게로 끌어당긴다. 그렇게 왜곡된 삼각관계가 형성되며 이야기는 더욱 비틀린 방향으로 치닫는다.