마코토는 친구의 집을 방문했다가 웅장한 저택에 압도되어 자신감을 잃는다. 불안하고 외로운 마음에 주변을 둘러보던 그는 우아하고 아름다운 한 여성을 발견한다. 마코토는 그녀의 풍만한 가슴에 즉시 시선을 빼앗기며 그 매력에 사로잡힌다. 그러나 그녀가 바로 친구의 어머니인 오토와 아야코라는 사실을 그는 알지 못한다. 죄책감이 스쳐가지만, 그녀의 아름다움에 눈이 멀어 옷 안에 가려진 피부를 보고 싶다는 충동에 사로잡히고 만다. 조용히 그는 욕실 쪽으로 다가가는데, 그곳에서 아야코가 자위에 빠져 있는 것을 발견한다. 참을 수 없는 욕망에 휘말린 마코토는 마침내 밤의 그림자 속에서 그녀에게 자신의 욕망을 고백한다.