시험이 다가오며 학생들은 미래에 대한 불안을 느끼고 있었다. 미술부 소속인 유우키는 미술 대학에 입학하기 위해 매일 성실히 드로잉 연습에 매진하고 있었다. 어느 오후 방과 후, 미술부 담당 교사인 미노리는 유우키가 캔버스에 몰입해 있는 모습을 발견했다. 그녀의 시선이 미완성인 누드 드로잉에 머물렀고, 그녀는 저도 모르게 숨을 삼키며 속삭였다. "이건… 놀라워. 너무 아름다워." 자신의 표현에 고민하던 유우키는 용기를 내 미노리에게 고백했다. "선생님의 누드를 그리고 싶어요." 그의 재능과 열정을 인정한 미노리는 망설였지만 결국 승낙하게 된다.