풍만하고 유혹적인 엄마가 본능적인 욕망에 굴복하여 아들의 음경을 유혹한다. 부드럽고 큰 가슴을 애무당하며, 사랑하는 아들이 빨아주는 것에 강렬한 쾌감을 느낀다. 오랫동안 신체적 정을 갈망해온 그녀의 여성으로서의 열정이 깨어나며 금기의 선을 넘게 되고, 아들의 음경을 자신의 몸 안으로 받아들인다. 2장으로 구성된 이 세트는 30개의 장면으로 8시간 이상에 걸쳐 어머니와 아들 사이의 격정적이고 금기된 관계를 담아내며, 성숙한 그녀의 몸으로 깊고 열정적인 성관계를 나누는 모습을 그린다.