고양이 카페에서 휴식을 취하는 여성들은 귀여운 고양이들에 둘러싸여 있지만, 가슴과 하체는 치밀하게 관찰당한다. 흥분을 참지 못한 욕망이 점차 커지며 여고생, 여대생, OL 등 고양이를 좋아하는 여성들에게 거침없는 접근을 시작한다. 남자의 손이 갑자기 그녀들의 몸을 더듬기 시작하고, 비록 저항하려 해도 가슴과 엉덩이는 더욱 강하게 만져지며 결국 쾌락에 굴복하고 만다. 화장실로 도망가려 해도 뒤쫓아온 남자가 따라붙어 젖꼭지를 핥고, 손가락으로 애무하며 강제로 펠라치오를 시키고, 결국 삽입하여 정복한다.