어느 날 갑자기 20년 이상 성장해 엄마의 몸으로 변해버린 그녀. 여성의 몸을 갖게 되었지만 기쁘지 않다. 혼란스러운 심정과 함께 예기치 못하게 튀어나오는 여성스러운 말투와 행동이 생생하게 묘사된다. 카자마 유미가 연기한 이 육체 교환 드라마에서, 그녀는 여성 전용 클럽에서 다른 여성들의 가슴과 성기를 보고 당황하지만, 과거 자신의 정액이 묻은 속옷을 보며 흥분하게 된다. 점점 더 여성스러워지는 그녀는 결국 아버지와의 성관계 속에서 여성으로서의 성욕을 폭발시키며, 이 하이라이트 장면이 이야기의 절정을 이룬다.