남편을 잃은 후, 노조미와 아들은 둘만의 삶을 살아가고 있었다. 하지만 아들이 점점 성장하면서 둘 사이의 관계는 서서히 변하기 시작한다. 아들이 연애를 시작하면서 노조미는 외로움을 느끼기 시작하고, 그의 새로운 연애를 진심으로 축하할 수 없게 된다. 아들의 성숙함에 대해 불안과 복잡한 감정이 교차하며, 아끼는 아들에 대한 깊은 애정은 오해와 혼란으로 변해 간다. 그로 인해 아들은 좌절을 느끼고, 노조미 자신은 점점 자신의 욕망에 사로잡히게 된다. 아들의 이름을 부르며 그녀는 과거 남편을 사로잡았던 것과 같은 기술로 자위에 빠진다. 그녀에게 이 행위는 남편에 대한 기억을 되살리는 방편이 되어 버린다. 한편, 처음엔 당황했지만 점차 아들은 어머니의 강렬한 애정에 끌리게 되고, 둘 사이에 형성된 기묘한 유대는 말로 표현할 수 없는 모성애의 충격적인 깊이로 빠져들며 새로운 감정의 경계를 넘게 된다.