남편과 아들에게는 비밀로 한 채, 유부녀가 나이 든 여성들의 섹스 캬바레에서 몰래 일하게 된다. 어느 날, 아들의 친구가 그 술집을 방문하는데, 처음엔 그녀를 못 본 척하던 소년이 갑자기 "혹시 켄이치 어머님이세요?"라고 묻는다. 당황하던 그녀는 이내 상황을 자신에게 유리하게 끌고가기로 결심하고, "자기야, 여기서 나랑 좀 나쁜 짓 해볼래?"라고 속삭인다. 이윽고 숙녀와 어린 소년은 클럽 안에서 금기된 행위에 빠져든다. 드러나서는 안 될 관계와 긴장감 넘치는 만남의 쾌감이 이 이야기의 중심이 된다.