초인 갤럭시 소년 나오토는 악의 조직 버그나와 용감하게 싸운다. 어느 날, 그는 버그나의 여성 간부 니벨룽과 맞서지만 쉽게 제압당하고 참패한다. 연구소로 돌아온 나오토에게 새로운 의료 요원 라일라가 부상 치료를 맡게 되는데, 그녀의 외모는 어린 시절 나오토가 동경했던 여인 리에와 꼭 닮아 있다. 추억과 감정이 뒤섞인 나오토는 라일라를 보는 순간 심장이 요동친다. 감정을 참지 못한 그는 라일라가 떨어뜨린 속옷을 몰래 챙겨 자위에 빠진다. 다음 날, 라일라는 그의 행동을 알아채고 나오토는 당황한다. 그러나 분노 대신 라일라는 다정하게 그를 안으며 속삭인다. "더 좋은 걸 해줄게…" 유혹에 휘둘린 나오토는 그녀의 유혹에 몸을 맡기지만, 곧 그녀의 진짜 정체를 알게 된다. 그녀는 바로 니벨룽이었던 것이다! 갤럭시 소년을 자신만의 애완물로 만들기 위한 계략이었던 것이다. 소중한 기억까지 더럽혀진 채 수치와 분노에 떨지만, 나오토는 니벨룽을 이길 수 없다. 필패의 순간, 니벨룽은 차가운 미소로 그를 달콤하고 야비한 기술로 압도한다. 그리고 결국… [아름다운 소년 영웅 BAD END]