남자만 있는 학교에 다니는 나는 항상 여자들과 남녀공학 생활을 꿈꾼다. 주변 친구들은 모두 남자이며, 그중에서도 늘 동경해온 존재는 인기 농구선수 스즈다. 멋지고 남성적이고, 친구들에게 충성하는 듯 보인다. 그런데 어느 날 갑자기 나는 텔레파시 능력을 얻게 된다. 사람들의 내면의 생각을 들을 수 있는 것이다. 처음엔 흥분하지만, 이상한 점을 눈치챈다. 스즈의 생각은 다른 누구에게도 향하지 않는다. 오히려 모두 나에 대한 것이다. 충격적인 진실을 알게 되는데, 스즈는 사실 여자였고, 남학생으로 위장해 남성을 좋아하고 있었다. 수업 시간에 자위를 하고, 최근 바이브레이터를 샀다는 소문도 있다. 나는 어떻게 해야 할까? 그녀의 마음속 속삭임을 따라 그녀의 몸을 탐험하며 유혹하기 시작한다. 프로 AV 배우처럼 정확하게 그녀의 민감한 부위를 자극해 압도적인 쾌락을 선사한다. 이런 세상도 나쁘지만은 않다. 텔레파시의 신에게 감사하며, 나는 스즈의 마음과 욕망 깊은 곳으로 들어가는 여정을 시작한다.