36세 아오키 레이는 성관계가 없는 결혼 생활에 지쳐 술과 자위로 욕구를 해소하고 있다. 그녀의 최신 환상은 두 명의 처녀 남학생을 타락시키는 것이다. 이 환상을 현실로 만들기 위해 그녀는 경험이 부족한 두 젊은 남성을 데려와 자신이 앞에서 자위하는 것으로 유혹한 후, 발기한 숫총각의 음경을 강렬한 펠라치오 장면으로 정복한다. 서투른 커닐링구스와 섹스 토이 플레이로 결국 그녀는 무방비 상태에서 절정에 다다르지만, 이내 주도권이 바뀐다. 아오키 레이는 자신의 성숙한 질을 무기로 하여 두 순진한 소년을 지배하고 마구 휘젓는 자극적이고 금기된 만남이 펼쳐진다.