남편이 장기 출장 중인 카야마 나츠코는 열심한 아들 나오야와 둘이서 살고 있다. 어느 날, 나오야의 친구 마코토가 가야마 집에서 하룻밤을 지내게 된다. 어릴 때 어머니를 여의고 자란 마코토는 나츠코의 따뜻한 모성애와 풍만한 몸매에 점점 끌리게 되고, 순수한 감정을 품게 된다. 그런 마코토의 마음을 눈치챈 나츠코는 처음엔 망설이지만 결국 그의 열정에 휘말려 금기된 관계로 빠져든다. 그렇게 두 사람 사이에는 나이 차를 초월한 새로운 유대가 형성되며, 반복되는 밀회를 통해 점점 더 깊은 관계로 발전하게 된다.