방과 후 고요함을 깨는 사건이 발생한다. 세일러 프리즘으로 알려진 나기하라 츠모에는 갑자기 나타난 몬스터를 발견하고 이를 퇴치하려 하나, 그녀의 행동은 악마족의 수수께끼 같은 왕자 에퀘스의 주목을 끌게 된다. 에퀘스는 기회를 틈타 그녀를 악마의 세계로 유인한다. 세일러 제사는 에퀘스와 맞서 싸움을 신청하지만, 그의 힘을 당해내지 못하고 결국 제압당한다. 이후 에퀘스에게 강간당하며 질내사정을 당하고, 목숨만은 살려진 채 세일러 프리즘의 종말을 선언당한 뒤 에퀘스는 사라진다. 츠모에는 강압적인 성관계를 떠올리며 절망에 빠지고, 자멸로 치닫게 되어 비극적인 배드 엔딩으로 이어진다.