학교 보건교사 나나코는 어린 소년들에게 집착한다. 매일 자신의 남동생을 각별히 챙기며 자신이 원하는 모습 그대로 만들어 간다. 강렬한 욕망으로 순수한 처녀 소년의 신체에 에로틱한 기억을 각인시키고자 하는 그녀는 집안뿐 아니라 공공장소와 학교에서도 소년들을 유혹하기 시작한다. 그녀가 원하는 것은 오직 미경험의 순수한 소년의 몸. 그녀의 매력에 이끌린 소년들은 하나둘씩 그녀의 손아귀에 빠져든다. 과연 나나코의 뜨거운 욕망은 어디까지 이어질 것인가?