다츠야는 오랜 부재 후 집으로 돌아오지만, 아버지가 비밀리에 재혼했고 새로운 의붓어머니인 나츠키가 집에 살고 있다는 사실을 알게 된다. 나츠키는 놀랄 만큼 젊고 아름다웠으며, 아버지의 아내치고는 너무 어려 보였다. 이 상황에 불편함을 느끼면서도 다츠야는 그녀의 외모에 점점 끌리게 된다. 그러나 곧 그는 나츠키가 아버지의 부하 중 한 명과 외도 중이라는 사실을 발견한다. 그는 이 비밀을 들고 그녀를 마주하며 압박하기 시작한다. 처음엔 저항하던 나츠키는 다츠야가 그녀의 부드럽고 젊은 몸을 지배하면서 점차 굴복하게 되고, 격렬한 성관계 속에서 압도적인 쾌락에 휩싸이게 된다. 시간이 지날수록 그들의 금기된 관계는 더욱 깊어지며, 점점 더 어두우면서도 은밀한 유대감으로 변해간다.