1년간의 열애 끝에 루미코는 겐타로와 결혼하여 그와 그의 아들 만사쿠와 함께 새로운 삶을 시작한다. 약간 어머니에게 의존적인 만사쿠는 루미코를 새로운 어머니로 맞이하게 되어 기쁨을 감추지 못한다. 어느 날 밤, 그는 우연히 아버지와 루미코가 격렬하고 열정적인 성관계를 나누는 장면을 목격하고 말는데, 그 광경에 강하게 자극받은 그는 사랑하는 의붓어머니를 상상하며 자위를 시작한다. 루미코는 그의 행동을 눈치채지만 마주치기보다는 조용히 그의 감정을 받아들이며 새로운 가족 사이의 복잡한 관계를 곱씹는다. 가족의 유대와 금기된 욕망의 깊이를 그린 애틋하고 씁쓸한 이야기.