오랜만에 등장한 나츠키 여왕님이 노예의 조교를 재개한다. 부드러운 말투로 노예에게 말을 걸면서도 동시에 가혹한 채찍질을 퍼붓는데, 매질할 때마다 그의 사타구니는 점점 더 부풀어 오른다. 채찍 소리는 다양하게 변화하며 그의 전신에 선명한 자국을 남기고, 그 흔적은 끊임없이 늘어간다. 자세를 바꾸고 새로운 채찍 기술을 도입하며 노예의 반응을 서서히 변화시키고, 단조로운 신음에서 벗어난 새로운 감정을 자극한다. 나츠키 여왕님은 그의 모든 반응을 세심히 관찰하며 조교가 끊임없이 새로운 강렬한 자극을 제공하도록 한다.