남편을 여의고 홀로 지내는 숙녀 시무라 레이코는 의붓아들 만지로와 함께 산다. 어느 날, 만지로의 친구인 모리와 시노미야가 집에 놀러오고, 둘 다 몰래 레이코에게 감정을 품고 있다. 만지로가 모성애를 갈구하는 것을 눈치챈 모리는 하루 동안 자신의 어머니 역할을 해달라고 제안한다. 모리의 강한 욕망에 휘말린 레이코는 결국 그와 성관계를 갖게 되고, 곧이어 시노미야도 합류한다. 레이코는 두 남학생과의 뜨거운 관계에 빠져들며, 금기된 욕망이 통제를 벗어나는 3P의 관계가 시작된다.