헤어진 후, 여자친구의 여동생이 갑자기 우리 공동 아파트에 들어오게 된다. 점점 순수하고 애니메이션 같은 외모의 그 소녀가 유혹적인 접근을 해오며 나를 사로잡는다. 질투심에 사로잡힌 여자친구는 젖어버리고, 자고 있는 동생이 들을 수 있도록 나에게 시끄럽고 축축한 펠라치오를 해준다. 한편, 여동생은 뒤에서 몰래 자정 무렵 조용한 키스를 훔치며 맞서 싸운다. 이 둘의 집착 어린 자매 사이에 끼인 내 자지는 그 어느 때보다도 바쁘다. 공생하는 이 공간에서 꿈같은 삼각 관계가 펼쳐지며, 열정과 유혹이 충돌하는 즉각적인 매력에서 비롯된 격렬한 로맨스가 시작된다.