적국 기관에 납치된 정예 수사관 카렌은 끊임없이 가혹한 고문을 당한다. 그녀가 트랜스젠더임이 밝혀지자, 조직은 더욱 더 모욕적인 방법을 동원해 강제로 쾌락을 느끼게 한다. 반복적으로 강제 오르가즘을 유도당하며, 극한의 쾌감 고문을 통해 신체적, 정신적 붕괴 직전까지 내몰린다. 항문에 드릴 바이브레이터를 삽입당하며 더욱 극심한 고통을 겪고, 그녀의 한계는 무자비하게 시험당해 거의 무너진 상태로 전락한다. 회복할 수 없을지도 모를 악몽이 여기서 시작된다.