나이 지긋한 성숙한 여성에 집착하는 남성들이 세 명의 할머니 집에서 하룻밤을 보낸다. 수십 년간 성관계를 하지 않았던 이 할머니들은 남성의 구애에 뜨겁게 반응하며, 숨김없이 쾌락을 표현하며 신음을 내뱉는다. 미치코(65)는 자신의 집에서 남성 손님을 맞이한다. 목욕 중이던 그녀는 욕실 안으로 강하게 끌려 들어가고, 등을 밀어주며 가까이 다가오는 상대에게 이끌려 침실로 향한다. 수년 만에 가까이서 음경을 마주한 미치코는 곧장 정열에 휩싸인다. 나미(65)는 폭유의 거유를 가진 여성으로, 현재 정해진 파트너 없이 자유롭게 생활하고 있다. 그녀는 자신을 찾아오는 남성들의 하룻밤 숙박과 성적 접근을 기꺼이 받아들인다. 에미(60)는 같은 아파트에 사는 이웃으로, 서로 자주 방을 오가며 친밀하고 다정한 관계를 유지해왔다. 나이 차가 꽤 나 '할머니'라 불러도 어색하지 않을 정도지만, 둘은 이미 친밀한 성관계로 관계를 넘어섰다.