☆아파트 관리원으로 일하는 오빠(66세)는 미혼이며 부모님 댁에서 홀로 생활하고 있다. 작년에 이혼한 형수(60세)는 고향 집으로 돌아와 현재 아르바이트 중이며, 남자친구는 없다. 오빠는 어릴 적부터 형수와 가까웠고, 함께 목욕하고 그녀가 자라나는 모습을 지켜보면서 점차 그녀를 성적 대상으로 보기 시작했다. 성매매 경험조차 제한적인 그는 과거의 기억을 떠올릴 때마다 심장이 뛰고, 형수가 옷을 갈아입는 나체, 목욕 후의 모습, 자는 얼굴만 봐도 흥분한다. 이제 그는 60세인 형수와 육체적 관계를 맺고 싶다는 강렬한 욕망을 더 이상 억제할 수 없게 되었다.