싱글이며 평범한 중년의 보스 카카야마는 약간의 노인 냄새를 풍긴다. 후배 직원 나나세 아리스가 그 냄새를 지적하자 당황한 그는 온라인으로 특별한 향수를 구입한다. 그 향기는 테스토스테론을 증가시켜 자신감을 불어넣어 주고, 점차 자신감 과잉에 망상에 빠진 보스로 변모하게 된다. 본래 그런 냄새를 역겨워해야 할 향기 페티시스트인 아리스지만, 그의 매혹적인 향기에 몸이 자꾸 반응해 어쩔 수 없게 된다. 입으로는 거부하지만 마음은 그의 향기에 사로잡히고, 본능을 더 이상 억제할 수 없게 된다. 향기의 힘이 그들 사이의 관계를 뒤틀어 놓는 기묘한 사건이 펼쳐진다.