논 미하루는 밝고 활기찬 신입 OL로, 중요한 출장지 외근 업무를 맡게 된다. 고객과의 저녁 미팅이 예정되어 있어 숙박을 동반한 출장이지만, 색정적인 상사의 꾀임에 넘어가 결국 둘이 같은 호텔 방을 쓰게 된다. 깊은 밤, 논이 잠든 사이 상사는 몰래 그녀를 촬영하며 땀에 젖은 스타킹을 비춘 뒤, 몸 전체를 핥고 만지는 야비한 행위를 시작한다. 이어지는 노골적인 자촬 장면들에서는 통통한 몸매를 자랑하는 그녀의 강렬한 후배위와 격정적인 정사가 펼쳐진다. 점차 쾌락에 빠져드는 논은 점점 더 흥분되어 적극적으로 쾌감을 추구하게 되고, 깊은 혀키스와 함께 열정적인 파이즈리를 선사하며 기승위로 몸을 유린한다. 순수한 미소는 어느새 정욕에 젖은 흥분된 여인의 표정으로 바뀌어 간다…