나는 회사원 누나와 둘이서 살고 있다. 집에 돌아오면 종종 그녀가 정장을 벗어 던지고 검은 팬티스타킹만 걸친 채 있는 모습을 보게 된다. 그녀는 아무렇지 않게 살며, 내가 그녀의 속옷과 큰엉덩이를 몰래 보는 데 중독된 걸 전혀 눈치 채지 못한다. 어느 날, 지친 그녀는 팬티도 입지 않은 채 팬티스타킹을 그대로 입은 채로 잠들어 버린다. 나는 참을 수 없어 그녀 위로 덤벼든다. 그런데 놀랍게도 그녀는 기꺼이 몸을 맡긴다. 오히려 몇 년간 남자친구 없이 외로움을 참아왔고, 내 자지를 이용해 묵혀둔 욕망을 풀고 싶었다고 고백한다. 이후 팬티스타킹 페티시와 큰엉덩이 숭배, 그리고 끊임없는 질내사정이 반복되는 격렬한 근친상간의 시간이 펼쳐진다.