대학생 스즈카는 참여 이유로 솔직하게 "돈"이라고 밝히지만, CD의 내용에는 의문을 품는다. 다음 날, 댄서인 레이나가 "순수한 쾌락"이 목적이랍시고 합류한다. 서로 다른 이유로 나타난 두 여자에게 같은 CD를 들으라는 지시가 떨어진다. 처음엔 회의적이던 스즈카는 이어폰을 귀에 꽂는다. 그리고 불과 몇 분 만에 그녀의 다리는 벌어지고, 엉덩이는 좌우로 흔들리며 무방비한 신음이 터져 나온다. 음성에 맞춰 리듬을 타는 눈가리개 쓴 스즈카는 절정을 반복하며 절규한다. 옆에서 이를 지켜보던 레이나는 자신의 몸에도 변화가 일어나는 것을 느끼기 시작한다.