호타루는 야간 학교에서 근무하는 여교사다. 괴롭힘을 당한 숫총각 학생이 도움을 요청하자, 그녀는 진지하게 성교육을 제공하며 영상의 하이라이트를 만든다. 바이브를 이용한 자위 시연 도중 분수를 일으키고, 철저한 펠라치오로 학생의 절정까지 책임진다. 보충 수업 시간에는 학생들과 관계를 맺기 시작해 결국 질내사정에 이르며, 이 과정에서 교장과 다른 교사들까지 끌어들인다. 교사라는 역할을 넘어서 학생들과의 친밀한 관계를 깊어가게 하는 그녀의 여정이 관객을 사로잡는다.