내 친구의 여동생 메이는 외모와 성격 모두 엄청나게 귀엽다. 애정이 많고 순수하며, 항상 무심코 팬티를 비추거나 가슴골을 드러낸다. 그녀의 무방비한 매력에 나는 점점 미쳐가고 있다. 이제 더는 그녀와 관계를 맺지 않을 수 없다. 그렇지 않으면 오히려 이상할 정도다. 사실 나는 또 다른 여자에게도 감정을 품고 있었다. 그녀 역시 귀엽고 따뜻하며, 자연스럽게 몸을 노출하는 자유분방한 매력을 지녔다. 사회 초년생인 그녀는 순수하고 다소 수줍음이 많지만, 분명히 섹시하다. 문제는, 그녀 역시 내 친구의 여동생이라는 점이다. 예의를 지키려 거리를 두려 했지만, 더 이상 참을 수 없다. 술에 취해 더욱 허물없이 나에게 기대는 그녀를 보고 나서야, 그녀가 성관계를 정말 좋아한다는 것을 알게 되었다. 내가 그녀를 만족시켜주고, 이 관계를 진짜로 만들 수 있을까? 이 이야기는 그 해답을 찾는 과정이다.