수업이 끝난 후, 교사 코이케 에미코는 한 학생을 불러내 과외를 시킨다. 보충 수업이라는 명목 아래, 학생이 받은 것은 단 한 장의 시험지 뿐이다. 학생이 시험을 보는 동안, 에미코 선생님은 칠판 앞의 의자에 조용히 앉아 책을 읽기 시작한다. 점차 졸음이 밀려오더니 결국 그녀는 잠들어 버린다. 그녀의 꿈속에서, 세일러복 차림의 어린 시절 자신이 조용히 아름다운 다리를 벌리며 꼭 끼는 흑색 팬티스타킹을 두르고, 자신과의 은밀한 장면으로 녹아든다.