여름방학 동안 쇼타군은 사촌 누나인 사이조우 사라와 함께 해변으로 놀러 간다. 통통하고 볼륨감 있는 엉덩이를 꼭 끼는 새 비키니 차림의 사라를 보며 쇼타군의 마음은 날이 갈수록 두근거린다. 바다에서 놀 때마다 그녀의 둥근 허리와 엉덩이를 만지고 싶은 욕망이 점점 커져만 간다. 호텔로 돌아온 후 둘은 함께 남녀혼욕을 즐기며 시간을 보낸다. 모래를 씻는 척하며 사라의 엉덩이를 몰래 만지고, 오일 마사지를 하며 장난스럽게 애무하는 쇼타군. 날이 갈수록 뜨겁고 정열적인 나날이 펼쳐진다. 심지어 누나가 잠든 사이에도 쇼타군은 순진한 척 그녀의 풍만한 몸매를 살살 어루만지며 달콤하면서도 유혹적인 사랑 이야기를 만들어간다.