성업소에서 일하는 엄마를 발견한 아들은 오랫동안 간직해온 음란한 환상을 현실로 만들기 위해 그 업소를 찾는다. 그는 엄마를 향한 강렬한 욕망에 이끌려 그녀를 특별히 요청하고, 그녀의 몸을 마음껏 즐기고 싶어 한다. 그는 미사토(46)라는 이름의 엄마를 만난다. 그녀는 나이가 거의 50에 가까우나 93cm의 가슴이 여전히 탄탄하고 매력적이며, 성숙한 여성 전문 출장 서비스에서 일하고 있다. 다양한 손님을 상대하는 그녀의 모습을 떠올릴수록 아들의 흥분은 더욱 커진다. 아들은 바이브와 전동 마사지기 등의 추가 서비스를 선택한다. 그녀가 옷을 벗고 얇은 란제리를 드러내며 네 발 기기 자세를 취하자, 바이브레이터와 전동 마사지기로 자극을 받으며 아들의 앞에서 여러 차례 절정에 다다른다. 격렬한 자극은 곧바로 삽입으로 이어지며, 깊이 몰입된 정서적이고 열정적인 교미가 펼쳐진다.