츠바키는 남편이 먼 지역으로 전근을 가면서 딸과 사위와 함께 살게 되었다. 어느 날 밤, 그녀는 우연히 사위 다케시가 자위하는 장면을 목격하고, 그의 거대한 음경 크기에 압도되어 버린다. 성적 욕구를 억누르던 중인 그녀는 딸의 부부 생활이 틀어진 것도 자신의 탓이라 생각하며 점점 다케시에게 집착하게 되고, 낮과 밤을 가리지 않고 끊임없이 그를 유혹한다. 결국 참을 수 없게 된 다케시는 의붓어머니임을 알면서도, 츠바키의 음탕하고 공격적인 유혹에 굴복하고 만다.