어느 날, 시가 미사토는 아들이 방에서 포르노 잡지를 보며 자위하는 모습을 발견한다. 아들이 정성스럽게 음경을 만지는 것을 지켜보던 그녀는 아들의 성숙함에 모성애와 함께 점점 커지는 성적 욕망을 느낀다. 정욕에 사로잡힌 그녀는 욕실에서 자위를 시작한다. 우연히 아들의 친구가 들어오게 되고, 그는 미사토가 자위하는 장면을 목격하게 된다. 이 사건을 계기로 미사토와 소년 사이에 성관계가 시작되지만, 아들이 그것을 알게 되면서 상황은 더욱 복잡하게 꼬이게 된다.
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