큰가슴의 미모를 지닌 엄마와 아들은 온천 여행을 떠난다. 청소년기 직전의 아들은 개인 욕장에서 엄마의 커다란 가슴을 보며 강한 호기심을 느끼고, 집중해서 바라보다가 마침내 그녀의 가슴을 더듬기 시작한다. 점점 흥분이 고조된 아들은 젖꼭지를 탐욕스럽게 빨며 열정적으로 애무한다. 그 모습에 감동한 엄마는 달콤한 신음을 내뱉는다. 더욱 격해진 아들의 발기된 음경을 엄마는 조심스럽게 입안으로 받아들이며 그에게 처음의 쾌락을 선사한다. 감정이 격해진 아들은 엄마의 속옷을 벗기고 결국 그녀의 질 내부에 사정하고 만다.