인기 모델 아이하라 사에는 에이전시 직원들과 함께 여름 휴양지로 떠나 오랜만에 맞이하는 휴일을 즐기려 합니다. 그러나 여행 도중 그녀는 이상한 흑인을 만납니다. 그의 기이한 행동에 사에는 두려움을 느끼고, 불안하지만 계속 여행을 진행합니다. 단순한 우연처럼 보였던 이 사건은 곧 폭력적인 흑인 일당의 손에 의해 평화로운 여행이 악몽으로 변하면서 급격히 상황이 악화됩니다. 사에는 반복적으로 질내사정을 당하고, 잔인하고 끊임없는 공격으로 입 안에는 정액이 범람합니다. 결국에는 감금되어 수치스러운 대우를 받으며 그녀의 몸은 서서히 그녀를 침범하는 거대한 흑인 음경에 지배당합니다.