전속 뉴핸프 나나가 두 번째 출연을 위해 돌아왔다. 이전 작품에서 고라쿠엔과 아사쿠사에서의 데이트를 선보였다면, 이번에는 제작진의 조감독을 향해 그녀의 관심을 집중시킨다. 나나는 조감독을 유혹해 포로로 만들며, 그는 예상치 못하게 흥분해 발기 상태가 된다. 나나의 매력에 완전히 매료된 조감독은 그녀의 마법에 빠져든다. 글로리 퀘스트의 마니악 쉬메일 레이블이 선보이는 이 색다른 작품에서 3P/4P와 손 코키를 포함한 Shemale 잼 시리즈의 깊어지는 관계를 지켜보자.