남편을 잃은 후, 어머니 아리사는 그의 아들 다카시를 데려와 조용한 삶을 살아왔다. 어느 날 직장에서 사토를 만나 그녀에게 청혼을 받게 되고, 경제적 곤경에서 벗어나고자 아리사는 기꺼이 수락한다. 그러나 다카시는 이를 강하게 반대하며 "엄마와 나 둘만 있으면 돼"라고 외치며 가족 사이에 균열이 생긴다. 아리사와 사토의 관계는 점점 깊어져 자주 격정적인 정사를 나누게 되고, 이를 가까이서 목격한 다카시는 점차 엄마의 풍만한 몸에 매료되어 간다. 질투와 비정상적인 욕망 사이에서 갈등하던 다카시는 결국 모성에 대한 금기된 욕정을 품게 되고, 이 가정 내에 감춰진 충동과 내적 갈등은 충격적인 새로운 전개를 예고한다.