고요한 밤, 의식을 잃은 채 잠자는 여성들이 장난기 어린 침범을 당하는 모습이 담겼다. 열정적으로 신체를 자극당하며 그녀들은 밤의 쾌락에 빠져들며, 깨어 있음과 잠든 사이의 짜릿한 긴장감을 경험한다. 날씬하고 백색의 몸매가 점점 각성할 때까지 자극되며, 무의식중에 남성의 음경을 입안에 받아들인다. 의식이 흐릿한 상태에서 침입이 이뤄지며 그녀들은 정신없는 상태로 신음을 흘리며 서서히 쾌락에 휩싸인다. 음경이 삽입되는 순간 만취한 상태에서 깨어나며 생식기를 만져지는 것에 분노를 느끼지만, 방을 떠나지는 못한다. 어두움 속에서 젊은 여성들이 몽환적으로 숨을 헐떡이며, 정신을 완전히 차릴 무렵엔 이미 남성 위에 올라타 기승위로 움직이고 있다. 자세가 바뀔 때마다 점점 절정에 가까워지며, 자신의 욕망을 채우는 남성 곁에서 무방비하게 잠자는 네 명의 취약한 여성이 포착되었다.