도쿠다 씨는 결혼도 하지 않고 여성과의 인연도 없이 나이를 먹도록 낙고 개그에 인생을 바친 노인이다. 나이가 들수록 점점 기억력이 흐려지고, 자신의 연기 인생에 불안을 느끼기 시작한다. 어느 날, 신문 한 귀퉁이에서 날아든 전단지를 보게 되는데, 그것은 '출장 건강 관리 서비스' 광고였다. 망설이던 그는 결국 용기를 내 전화를 걸고, 얼마 지나지 않아 후지모토 시온이 도착한다. 압도적인 볼륨감의 몸매를 가진 블랙 갸루, 시온. 그녀를 본 순간 도쿠다 씨는 완전히 매료되어가며, 점점 그녀에게 집착하게 된다. 그의 삶은 이제까지와는 전혀 다른 방향으로 흘러가기 시작하는데…