우메다는 예전 대학 동기였던 인물로, 오랜만에 우연히 다시 만났다. 현재는 실직 상태이며 인터넷 카페에서 생활 중이었고, 심한 우울감에 시달리고 있었다. 그를 위로하고 힘든 시기를 함께 나누기 위해 식사에 초대해 집으로 들였다. 아내인 미즈모토 에리카는 예전에 우메다와 같은 동아리 활동을 했던 사이여서 오랜만의 재회를 반갑게 맞이했다. 그날 밤, 우메다는 우리 집에 머물게 되었고, 한밤중에 갑자기 깨어났다. 주변에서 남녀의 숨소리가 들렸지만, 그 소리는 어디서 나는지 알 수 없었고, 마치 다른 차원에서 울려 퍼지는 듯한 기묘한 느낌이었다. 그날 밤, 상상조차 할 수 없는 사건들이 벌어지게 된다.