요원 나나미 유라는 다치바나 박사가 사이보그를 만들어 세계를 정복하려는 음모를 알게 된다. 정보원으로부터 얻은 단서를 따라 박사의 비밀 연구소에 잠입한 유라는 거기서 최대의 적인 MZ1과 마주친다. MZ1은 세 가지 특수한 거품을 방출하는 능력을 지녔다. 빨간 거품에 노출되면 극심한 흥분 상태에 빠져 음란하고 욕정에 찬 상태로 변하게 되며, 파란 거품은 극심한 고통을 유발해 대상이 몸부림치게 만든다. 마지막으로 노란 거품은 전신 마비를 일으켜 희생자를 완전히 무력화시킨다. 요원 나나미 유라는 다치바나 박사의 음모를 저지하기 위해 MZ1과 치열한 사투를 벌여야 한다. 과연 그녀는 이 최강의 적을 물리칠 수 있을까?
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