인기 싱어송라이터 히로세 미오가 코스프레를 테마로 한 새로운 작품을 공개한다. 그녀의 전매특허인 매력을 유지하면서도, 음탕하고 변태적인 중년 남성에 의해 선정적인 의상들을 입게 되며, 중년 남성들의 욕망과 흥분을 극도로 자극한다. "이걸 입어야 하나요…?"라는 그녀의 말과 함께 다양한 캐릭터로 변신하는데, 헌신적인 간호사, 복종하는 메이드, 순종적인 여고생, 섹시한 레이스 퀸, 변태적인 수영복 차림까지. 귀여운 소녀의 몸은 놀이감처럼 다뤄지고 온몸에 액체를 뒤집어쓰며 윤활된 성관계를 경험하고, 탐욕스럽고 타락한 남성들에게 무자비하게 애무당하고 삼켜진다.