늦은 밤까지 영업하는 노래방에서 일하는 그녀. 시간이 지나며 손님들은 점점 취해가고, 때로는 골치 아픈 상황도 벌어진다. 어느 날 밤, 특히 거칠게 취한 남성에게 괴롭힘을 당하게 된 그녀는 당황하며 공황 상태에 빠진다. 그 순간, 마침 그 장소에 있던 대학생이 그녀를 구해준다. 사실 그는 그녀에게 은밀히 호감을 품어온 단골 손님이다. 겉보기엔 순수하고 다소 소심해 보이지만, 위기의 순간만큼은 든든한 모습을 보이며 그녀를 지켜준다. 그를 통해 마음의 안정을 되찾은 그녀는 서서히 그에게 끌리게 되고, 마침내 서로의 감정을 확인한다. 첫 데이트는 놀이공원에서 시작되어, 해 뜰 때까지 신나게 놀며 즐거운 시간을 보낸다. 이후 호텔로 향한 두 사람은 관계를 더욱 깊게 이어가며, 눈을 바라보며 정다운 키스를 나누고 비로소 처음으로 서로의 몸을 완전히 주고받는다. 아련하면서도 뜨거운, 따스하고 떨리는 첫사랑의 이야기가 펼쳐진다.