남성의 정체성을 그대로 유지한 채 여성의 몸을 가지는 궁극의 망상이 마침내 실현된다! 주인공은 갑작스럽게 여교사의 몸을 빙의하게 되고, 수업 시간 중에도 야한 행위를 마음껏 즐길 수 있게 된다. 수업 중 여학생들을 벗기고, 상담이라는 명목 하에 대담한 레즈비언 괴롭힘을 가하는 폭주 플레이가 펼쳐진다. 도심 곳곳을 빙의한 몸으로 활보하며 노출의 쾌감을 만끽하는 외부 플레이도 계속된다. 특별한 에피소드로는 귀여운 여동생의 몸까지 빙의해 채소 자위를 경험하기도 하고, 여성 전용 목욕탕을 무단 침입해 누드의 자유를 만끽한다. 빙의한 여성의 몸이 남탕에 침입하자, 정욕에 휩싸인 남성이 진짜로 덤벼들어 연이은 안면 발사와 거대한 얼싸 쿠즘으로 충격적인 클라이맥스를 맞이한다.