나쓰미는 현재 가정교사로 지내고 있는 절친한 친구의 오빠에게 깊은 감정을 품고 있다. 오빠는 늘 음란한 환상을 꾸미며 지내고, 나쓰미도 그에게 점점 더 끌리게 되면서 자신의 욕망을 억누르기 힘들어진다. 어느 날, 둘이 2층에서 공부하던 중 나쓰미는 아래층 거실에서 친구가 남자친구와 성관계를 하는 소리를 듣게 된다. 그 소리에 자극받은 나쓰미는 흥분을 참지 못하고 결국 그를 유혹해 성관계를 갖는다. 이 이야기는 순수했던 가정교사와 학생 사이의 관계가 점차 친밀한 관계로 변해가는 과정을 그린다. 형제 사이의 얽힌 감정과 교사로서의 위치가 주는 갈등은 그녀의 감정을 더욱 복잡하게 만든다. 일상 속에 감춰진 욕망과 비밀스러운 관계가 끓어오르는 이야기.