자신의 아들의 반 수업 참관일에 온 세 어머니 - 오리하라 유카리, 하즈키 나호, 호리카와 나미는 담임 선생님을 만나게 된다. 방과 후, 세 아들 모두 성적이 매우 나쁘고 졸업을 할 수 없다는 충격적인 이야기를 듣게 된다. 절망한 여성들은 아들의 재시험을 허락해주는 대가로 선생님을 유혹하려고 하지만, 단 한 명의 학생에게만 특별히 졸업을 허락할 수 있다는 말을 듣게 된다. 자신의 아들의 미래를 위해 간절했던 어머니들은 다른 두 아들을 은밀하게 유혹하기 시작하고, 그들의 공부를 방해한다. 서로의 진정한 의도를 모른 채, 그들은 모두 음란한 조작을 통해 아들의 미래를 지키기 위해 싸운다.