새벽 늦은 시간 클럽에서 퇴근하는 젊은 여성들, 큰가슴의 인스트럭터들이 역 앞 체육관에서 에어로빅을 가르치고, 마치 여왕처럼 우아한 미인들, 그리고 숫총각을 노리는 것을 즐기는 유혹적인 성숙한 여성들까지—이 강렬한 작품에 등장한다. 각각의 개성과 복잡한 인간관계가 얽히며, 억누르던 성적 욕망이 폭발해 마치 탐욕스러운 짐승처럼 변해간다. 거대한 가슴을 빨고 만지작거리며, 몸을 맞대고 입으로 서로를 탐하는 장면들이 펼쳐지고, 거칠고 본능적인 육체의 열정이 폭발한다. 자위, 깊은 애무, 벌어진 다리 사이로 이어지는 끝없는 행위들 속에서 여성들은 극한의 쾌락에 신음한다. 이 나이 든 여성들의 뜨거운 열정과 이어지는 절정의 순간들은 보는 이마저 압도하는 완벽한 몰입감을 선사한다.